Предложение УК «Эверест Эссет Менеджмент» по закрытым паевым инвестиционным фондам недвижимости (ЗПИФН).
Эффективные инвестиции в недвижимость!

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости — это наиболее эффективный, прозрачный и защищенный инструмент как для управления готовыми объектами недвижимости, так и для инвестирования в новое строительство.

Преимущества ЗПИФов недвижимости

Защита прав и интересов инвесторов

ЗПИФ позволяет Инвестору создать юридически защищенную структуру владения активами, усложнив процедуру их недружественного поглощения.

Защита прав и интересов инвесторов обеспечивается посредством:

• контроля деятельности управляющей компании фонда со стороны специализированного депозитария и регистратора;
• государственного надзора за функционированием фонда со стороны ФСФР;
• наличия строгой законодательной базы, регулирующей деятельности ЗПИФов, в частности ограничений на структуру активов фонда, а также на возможность заключать сделки со структурами, аффилированными с УК, специализированным депозитарием, регистратором, аудитором;
• возможность контроля сделок фонда посредством Инвестиционного комитета (для ЗПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Улучшение экономических показателей

ЗПИФ предоставляет возможность объединить разрозненные активы и передать их в управление независимому профессиональному управляющему.

Объекты недвижимости, принадлежащие ЗПИФу не облагаются налогом на имущество, реализация инвестиционного проекта с использованием ЗПИФа позволяет уменьшить срок окупаемости проекта и повысить рентабельность инвестиций и IRR проекта.

Инвестиционные паи ПИФ при определенных условиях могут быть отнесены к ликвидным финансовым вложениям, в отличие от недвижимости, что имеет особое значение для пайщиков-кредитных организаций.

Доходы фонда могут реинвестироваться без потерь

ЗПИФ не является юридическим лицом и, как следствие, не является плательщиком налога на прибыль (ст. 10 Закона об инвестиционных фондах и ст. 246 НК РФ).

Таким образом, изменение размера и состава имущества ЗПИФ не приводит к возникновению у пайщика каких либо налоговых обязательств, а лишь влияет на текущую стоимость пая.

Возможность привлечения сторонних инвесторов

Создание ЗПИФа позволяет привлекать средства третьих лиц, заинтересованных в получении инвестиционного дохода, для финансирования проектов в сфере недвижимости.

Паи фонда могут быть проданы сторонним инвесторам, для Пайщика полученные средства будут выручкой от продажи ценных бумаг.

При этом пайщиком ЗПИФа может быть как российский, так и иностранный инвестор.

Типы ЗПИФов недвижимости

Рентный. Эксплуатация коммерческих или производственных объектов недвижимости путем сдачи их в аренду или во временное пользование.

Строительный. Реализация проектов строительства и реконструкции жилья, объектов коммерческой и торговой недвижимости с целью их последующей эксплуатации или продажи.

Девелоперский. Приобретение земли, жилья, объектов коммерческой и торговой недвижимости с целью их последующей перепродажи и получения дохода. Возможно переоформление, ремонт или реконструкция объектов недвижимости перед их продажей.

Земельный. Приобретение земельных участков с целью повышения стоимости за счет переоценки, смены категории земли, межевания и т.д.

Механизм работы ЗПИФ позволяет увеличить доходность инвестиционного проекта, снизить издержки, привлечь иностранных инвесторов, а также обеспечивает максимальную защиту прав и интересов инвестора.

Согласно закону, закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - это имущественный комплекс без образования юридического лица. Поэтому все доходы, полученные от реализации проектов в сфере недвижимости, могут быть реинвестированы фондом в новые проекты.

Реализация инвестиционного проекта с использованием ЗПИФ позволяет уменьшить срок окупаемости проекта, повысить рентабельность инвестиций и IRR проекта.

Инвестиционные паи ПИФ, в отличие от недвижимости, могут быть отнесены к ликвидным финансовым вложениям.

Немаловажным преимуществом ЗПИФ является и то, что он позволяет инвестору создать юридически защищенную структуру владения активами с дополнительными возможностями по привлечению инвесторов, и хорошо подходит для создания международных холдинговых структур владения недвижимостью.

При этом пайщиком инвестиционного фонда может быть как российский, так и иностранный инвестор.

Защита прав и интересов инвесторов обеспечивается независимым специализированным депозитарием, в котором хранится имущество инвестиционного фонда, независимым регистратором, который ведет реестр пайщиков и независимым аудитором.

Если вы планируете приобретать недвижимость, Эверест Эссет Менеджмент готова разработать и реализовать наиболее выгодную структуру для покупки коммерческой недвижимости.

Наша компания обладает опытом реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости. В частности, создан и успешно работает инвестиционный фонд «Коммерческая недвижимость. Аренда» с активами более 3 млрд. рублей.